ライフプランのご相談
人生100年時代を思いっきり楽しむためには、
現役世代からの準備が不可欠です
ライフプランとは

マイホームを持ちたい」
「子どもには海外留学を経験させたい」
「キャリアアップや独立をしたい」
「リタイア後は毎年夫婦で旅行に行きたい」

など、それぞれの人のかなえたい夢や目標があります。ちなみに私(代表)は70歳で「ラーメン屋を開きたい」です。他にも「キャンプ場を作りたい」とか色々ありすぎて困るくらいです。

このような将来の夢や目標、生活スタイルや環境を具体的にします。その人生設計にかかるお金などを計算しながら、将来の計画に落とし込んだものを「ライフプラン」といいます。ライフプランは、人生の夢や目標をより具体的に、実現に向けて動くための将来設計図といえるものです。

あなたも、将来のイベントをイメージし、自分のライフプランを考えてみませんか?

ご相談の流れ
Step1初回面談

相談は完全予約制です。
ライフプランには「一般的な」というモデルはありません。そのためお客さまとの対話を重視し、お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリング致します。

時 間約60分~90分
相談料無料/完全予約制
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※初回相談は、多くの方にファイナンシャルプランナーの相談を体験していただきたいことと、
お客様のことをお聞かせいただくことが中心になるため、相談料を無料としています。

Step2ライフプランの作成

初回面談時にお渡しするシートにご記入頂いた内容をもとにライフプランを作成し、キャッシュフロー表で将来予想される家計の収支と貯蓄残高を確認しながら問題点の確認します。具体的改善策の提案(後日面談)を検討していただきます。

時 間約90分~120分
ライフプラン作成料金15,000円(税別)

ライフプランの作成料には、2回目、3回目の面談料も含まれております。

Step3メンテナンス

ライフプランは一度決めたら終わりではありません。家族が増えた、転職した、新たにやりたいことが増えた、お住いの環境が変わったなど様々な変化があります。そういった状況の変化に合わせて修正することで家計の見直しがないかを検討できます。

時 間約90分~120分
メンテナンス料金3,000円(税別)/回